Sinfonía nº 5: La música de Beethoven se combina con objetos y formas de diferentes colores.Pinos de Roma: una manada de ballenas en tres dimensiones sale del agua y consigue volar.
Rhapsody in blue: el Nueva York de los años treinta y el jazz muestran su vida cotidiana.
El soldadito de plomo: se inspira en el cuento clásico de Hans Christian Andersen.
Carnaval de los animales: Unos flamencos juegan con un yo-yo.
El aprendiz de brujo, nueva versión, pero muy similar, al segmento del mismo título de la versión original protagonizado por Mickey Mouse.
Pompa y circunstancia: El pato Donald se convierte en el ayudante de Noé para introducir una pareja de animales de cada especie.
Suite pájaro de fuego: Un duende y un alce devuelven al bosque destruido por el Pájaro de Fuego.
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